Introducir datos en el Microsoft Dynamics 365 automáticamente

Para la gestión de la relación con los clientes, Iperal había instalado un Microsoft Dynamics 365 basado en la nube solución. Cada contacto con un cliente comenzó a ser rastreado en Dynamics, pero esto implicaba introducir los datos manualmente cuando no estaban ya en el sistema. Los datos fueron introducidos manualmente utilizando la interfaz web de Dynamics. Fue muy que consume mucho tiempo y es ineficiente para hacerlo de esta manera.

Además, como eso los datos de los clientes se almacenaban inicialmente en una base de datos de Microsoft SQL ServerEl hecho de moverlo manualmente cuando había datos nuevos o cambiados no tenía mucho sentido. Incluso porque hay muchas razones para esos cambios. El propio cliente puede editar sus datos en cualquier momento, utilizando los numerosos canales de que dispone, como el sitio web, la aplicación móvil o una interfaz disponible en cada tienda. Además, otros datos relacionados con el cliente cambian cada vez que éste realiza una compra.

Iperal quería asegurarse de que todos estos cambios se propagaran desde sus bases de datos de Microsoft SQL Server al Servicio de Atención al Cliente que se basa en Dynamics para que puedan ofrecer un apoyo rápido y completo si el cliente tiene algún problema.
"Sabíamos que teníamos que rellenar los datos del CRM de otra manera. Queríamos una forma de hacerlo de forma eficiente y en tiempo real, desde SQL Server a Dynamics", explica Filippo Besana.

Sabiendo cuáles eran sus objetivos, iniciaron lo que podría haber sido una larga búsqueda de la solución perfecta... Filippo Besana continúa describiendo sus ideas iniciales para este proyecto.

"Al principio, pensamos en la elaboración de un procedimiento de importación de datos en el lado del CRM que estaría basado en archivos. Tendríamos que construir una exportación masiva de datos modificados a un archivo como .csv, enviarlo al CRM y ejecutar la importación en el lado del CRM. Esto haría tomar un largo tiempo y sería caro. Además, el resultado final no tendría el rendimiento en tiempo real que queríamos".

Entonces, tras una rápida búsqueda en Internet, aterrizaron en el sitio web de Connecting Software y encontraron el Connect Bridge. Filippo Besana dice que inmediatamente supieron que era lo que estaban buscando: "a software de middleware que usando un servidor enlazado podría traducir todas las consultas TSQL desde/a el Servicio Web CRMde forma transparente para el promotor".

A partir de ese momento, fue bastante sencillo. Iperal pidió una demostración, y comprobó si de esta manera podían manejar la unos pocos cientos de miles de filas que querían introducir y pasaron directamente a la implementación. Su principal dificultad acabó siendo cómo conectarse a un servidor fuera de su red. "Dynamics sólo proporciona un servidor web con el que interactuar desde el exterior", detalla Filippo Besana.

Sin embargo, terminaron alcanzar sus objetivos en un corto período de tiempo "Desde el punto de vista del desarrollador de SQL, las tareas operativas son las mismas que las de otras bases de datos heterogéneas conectadas por Linked Server. Esto hizo que nuestros tiempos de desarrollo fueran cortos y que nuestro primer objetivo se alcanzara".

Además "mediante el uso de un disparador en la mesa principal, ahora podemos actualizar o insertar nuevos datos en tiempo real". Esto significó que "nuestro segundo objetivo también se alcanzó, y ahora estamos muy contentos con el resultado final".

¿Qué tan corto fue este tiempo para implementar la solución? "En sólo una semana tuvimos la solución que teníamos en mente lista y funcionando", revela.

En este caso, Connect Bridge permitió un proyecto de integración para obtener datos en el Microsoft Dynamics 365 automáticamente y en tiempo real. Pero, de hecho, esto es un plataforma de integración súper flexible y puede hacer frente a cualquier desafío de integración.