“El replicador de permisos CB Dynamics CRM - SharePoint asegura nuestros documentos y puedo recomendarlo a otras empresas”
- Phil Cole, analista de sistemas empresariales del grupo y director de proyectos de CRM
Cliente: ICS Cool Energy
Cuartel general: Southampton, Reino Unido
Actividad: Fabricación
Aplicación del producto: CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator
Nota del editor: Este artículo se actualizó por última vez en abril de 2021. El producto mencionado a continuación como CB Dynamics CRM - SharePoint Permissions Replicator fue renombrado en 2019 a CB Dynamics 365 to SharePoint Permissions Replicator
Acerca de ICS Cool Energy
ICS Cool Energy es una empresa especializada en el control de la temperatura con más de 25 años de experiencia internacional. Sus clientes van desde pequeñas empresas hasta grandes marcas internacionales. Ofrecen soluciones junto con el servicio y el mantenimiento de los requisitos de control de temperatura para clientes de una amplia variedad de industrias como la alimentaria, la de bebidas, la química, la farmacéutica, la sanitaria, la de plásticos, la de caucho, además de soluciones de HVAC para centros de datos, salas de servidores, fábricas, instalaciones, hoteles y ocio.
ICS Cool Energy tiene oficinas en el Reino Unido, Alemania, Suiza, Austria, Polonia, Italia, Francia y los Países Bajos, así como revendedores en 4 continentes.
El desafío
ICS Cool Energy utiliza Dynamics CRM online junto con Office 365 para crear presupuestos para los clientes. Todos estos documentos se almacenan en SharePoint Online. Además, utilizan Dynamics CRM para registrar Leads, Oportunidades, Presupuestos y Pedidos y mantienen su lista de precios completa dentro de Dynamics CRM para acelerar el proceso de fijación de precios.
ICS Cool Energy cuenta con 140 usuarios con licencia de Dynamics CRM que almacenan documentos de presupuestos, junto con cualquier documento relacionado utilizado para construir sus proyectos. Con el tiempo, la empresa descubrió que más de 80.000 documentos existentes no estaban debidamente protegidos en SharePoint. Estos documentos representan un valor inmenso para la empresa y había una necesidad urgente de protegerlos.
Phil Cole dirige el proyecto CRM en ICS Cool Energy. Su socio de CRM le recomendó el CB Replicator. Le sorprendió lo bien que replicaba toda la gama de permisos de CRM en el SharePoint.
La solución
ICS Cool Energy se puso en contacto con su socio eBECS, una empresa de DXC Technology. eBECS es uno de los principales socios de Microsoft en el Reino Unido, con amplia experiencia en sistemas CRM y ERP. Ellos recomiendan el CB Dynamics CRM – SharePoint Permissions Replicator from Connecting Software para ayudar a resolver el desafío.
Ya durante el periodo de prueba, comprobaron que el software era estable y funcionaba sin problemas. CB Replicator arregló con éxito todos los permisos, por lo que decidieron darle una oportunidad. A partir de ahora, todos los registros y los nuevos documentos de la base de datos de ICS Cool Energy están protegidos y seguros.
La comunicación con Connecting Software fue fluida, fácil y sin problemas para ICS Cool Energy. El equipo de soporte de Connecting Software resolvió todas las preguntas con facilidad y rapidez, aunque rara vez fue necesario debido a la alta calidad de la documentación. ICS Cool Energy también tuvo algunas sesiones de Lync/Skype con el equipo de soporte, que fueron muy útiles.