Gestão de documentos Salesforce no SharePoint

  • A gestão das relações com clientes no Salesforce emparelhado com a gestão de documentos e colaboração no SharePoint é ideal para muitas organizações.
  • Esta combinação de sistemas integrados permite que os utilizadores do Salesforce e todas as outras partes interessadas com acesso ao SharePoint trabalhem com os dados do cliente.
  • Mas como é que você pode aproveitar essa integração e transferindo automaticamente documentos, pastas e mais do Salesforce para o SharePoint?

Utilizando o Document Extractor, construído para a plataforma Salesforce™ .

Imagine múltiplas equipas em várias localizações que precisam de ter acesso a dados muitas vezes distintos de clientes. Alguns vendedores atualizam constantemente as informações da conta do cliente no Salesforce, fazendo o upload de um contrato ou orçamento. Mas outros membros da equipe precisam aceder somente a dados, ficheiros ou pastas específicos do cliente. Em vez de trazê-los para o Salesforce, por que não transferir automaticamente os dados do Salesforce que eles precisam para o SharePoint? Dessa forma, todas as vezes que um ficheiro é carregado no Salesforce, o Document Extractor transfere o ficheiro para o SharePoint. Um link permanecerá no Salesforce para recuperação, mas o ficheiro reside com segurança no SharePoint.

Após a configuração, o serviço monitoriza documentos relacionados a contas, contactos, dicas de vendas, oportunidades, orçamentos, pedidos, activos e emails do CRM, incluindo anexos, e cria a estrutura de pastas apropriada no SharePoint. Você decide o que extrair e com que frequência com uma configuração personalizada.

Reduz os custos de armazenamento do CRM

Mantém a integridade do documento

Melhora o gerenciamento de email

Arquivo de stubs para várias caixas do SharePoint

Somos especialistas em integração de aplicações de negócios - CRM,ERP, XRM - a lista continua e desenvolvemos conectores para mais de 30 sistemas.

Prêmios e competências