Gestion des documents Salesforce dans SharePoint

  • La gestion de la relation client dans Salesforce à côté de la gestion des documents et de la collaboration dans SharePoint est idéale pour de nombreuses entreprises.
  • Cette combinaison de système intégré permet aux utilisateurs Salesforce et à tous les autres intervenants disposant d'un accès SharePoint de travailler avec les données client.
  • Mais comment pouvez-vous construire sur cette intégration et déplacer automatiquement les documents, dossiers et autres éléments de Salesforce à SharePoint? 

En utilisant L'Extracteur de Document, Construit pour Salesforce platform™

Imaginez plusieurs équipes dans divers endroits ayant besoin d'accéder à des données client souvent disparates. Certains commerciaux mettent constamment à jour les informations de compte client dans Salesforce, en téléchargeant un contrat ou un devis. Mais les autres membres de l'équipe n'ont besoin d'accéder qu'à des données client, des fichiers ou des dossiers spécifiques. Plutôt que de les amener dans Salesforce, pourquoi ne pas déplacer automatiquement les données Salesforce dont ils ont besoin dans SharePoint? Ainsi, chaque fois qu'un fichier est téléchargé à Salesforce, l'Extracteur de Document déplace le fichier à SharePoint. Un lien restera dans Salesforce pour la récupération, mais le fichier réside en toute sécurité dans SharePoint.

Après l'installation, le service surveille les documents liés aux comptes, contacts, prospects, opportunités, devis, commandes, actifs et emails Salesforce, y compris les pièces jointes, et crée la structure de dossiers appropriée dans SharePoint. Vous décidez de ce qu'il faut extraire et à quelle fréquence avec une configuration personnalisée. 

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