Mueva automáticamente sus documentos CRM, archivos adjuntos de correo electrónico a SharePoint

  • ¿El almacenamiento de datos en su sistema CRM está creciendo fuera de control?
  • ¿Su sistema de CRM está basado en la nube pero necesita documentos importantes almacenados en las instalaciones para cumplir?
  • ¿Necesita una solución para mover documentos, correos electrónicos y archivos adjuntos de su sistema de CRM, pero mantenerlos disponibles para referencia?

Entonces el Document Extractor es la solución para usted.

Document Extractor Built for Salesforce platform™

Este es un posible escenario: su sistema de CRM se basa en la nube, pero necesita almacenar documentos importantes en las instalaciones. No desea cambiar los sistemas y, además de eso, los costos de almacenamiento en la nube parecen seguir aumentando. Además, sus equipos son familiares y productivos en su sistema actual de CRM y le gustaría que siga siendo así.

Entonces, ¿cómo puede reducir los costos de almacenamiento de datos de CRM e implementar una solución de almacenamiento de documentos local con la que la gente esté familiarizada?

Extraiga sus archivos CRM y 'stub' los en SharePoint local. Obtiene lo mejor de CRM y administración de documentos, mundos de colaboración en equipo, donde la usabilidad y la seguridad son insuperables. Entonces, integre Salesforce con SharePoint: el ROI podría lograrse en unos meses.

Una vez que el servicio se está ejecutando, supervisa documentos relacionados con cuentas de CRM, contactos, clientes potenciales, oportunidades, presupuestos, pedidos, activos y correos electrónicos incluyendo archivos adjuntos, y crea la estructura de carpetas adecuada en SharePoint. Después de que el archivo sea extraído o 'stubbed', un enlace permanecerá en su CRM pero el archivo físico se almacenará en SharePoint para una fácil recuperación.

Los beneficios del servicio van más allá del almacenamiento de datos ya que es personalizable para sus necesidades específicas. Por no mencionar la facilidad de acceso habilitada para el cumplimiento y la prevención de pérdida de datos.

Reducir los costos de almacenamiento de CRM

Mantiene la integridad del documento

Mejora la gestión del correo electrónico

Trozos de archivo en varios cuadros de SharePoint

Somos especialistas en integración de aplicaciones comerciales - CRM, ERP, XRM - la lista continúa y hemos desarrollado conectores para más de 30 de tales sistemas.

PREMIOS Y EXPERTISE