Salesforce-Dokumentenmanagement in SharePoint

    • Salesforce powered by SharePoint? Die ideale Kombinationen für viele Unternehmen.
    • Dank der Integration dieser Systeme können nun Salesforce-Benutzer ausgewählte kundenbezogene Dokumente bequem und sicher über SharePoint an ausgewählte Stakeholder freigeben und dabei noch viel Geld sparen.
    • Wie kann man aber die Integration / automatische Sicherung von Dokumenten aus Salesforce in SharePointerreichen?

Einfach: mit dem Document Extractor, Built for Salesforce platform™

Document Extractor Construído para a Salesforce platform™

Stellen Sie sich mehrere Teams an verschiedenen Standorten vor, die Zugriff auf oft völlig verschiedenartige kundenrelevante Dokumente benötigen. Vertriebsmitarbeiter aktualisieren ständig die Kundenkontoinformationen in Salesforce, laden Verträge oder Angebot hoch. Andere Teammitglieder benötigen jedoch nur Zugriff auf bestimmte Dateien oder Ordner.

Wäre es nicht einfacher und sicherer, die Dateien in SharePoint bereitzustellen und die Zugänge hier zu verwalten, statt allen Teammitgliedern Zugang in Salesforce zu gewähren?

Das ermöglicht jetzt der Document Extractor, indem er die in Salesforce hochgeladenen Dateien nach SharePoint verlegt und so dem jeweiligen Benutzer zur weiteren und vor allem breiteren Verfügung stellt. Über die bewährten DMS-Plattform können die Dateien dann weiter auch an Stakeholder ohne CRM-Zugang freigegeben werden. Die Dateien werden zwar „physisch“ nach SharePoint verlegt, im CRM werden aber an deren usprünglichen Speicherorten jeweils individuelle Verweise auf ihre neuen Speicherorte in SharePoint eingefügt.

Den Document Extractor können Sie 15 Tage lang testen.

Reduziert CRM-Speicherkosten

Wahrt Dokumentenintegrität

Verbessert E-Mail-Management

Verschiebt Datei nach mehreren SharePoint-Fächern

Wir sind Spezialisten auf dem Gebiet der Integration von Geschäftsanwendungen – CRM, ERP, XRM und vielen weiteren. Jahrelang haben wir eigene API-Konnektoren zu 30 der wichtigsten LOBs entwickelt. Damit können wir - in Rekordzeit - Brücken nicht nur unter diesen Systemen, sondern bei Bedarf auch zu Ihrer eigenen Anwendung schlagen.

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