Stel je voor dat meerdere teams op verschillende locaties toegang nodig hebben tot klantgegevens opgeslaan in uw CRM. Sommige verkopers updaten de klantaccountgegevens voortdurend in Salesforce, waarbij een contract of een offerte wordt geüpload. Maar andere teamleden mogen alleen toegang hebben tot specifieke klantgegevens, bestanden of mappen. In plaats van de documenten en gegevens in Salesforce op te slaan, waarom zouden uw teamleden Salesforce-gegevens dan niet automatisch naar SharePoint laten verplaatsen?

Document Extractor maakt het mogelijk dat elke keer dat er een bestand wordt geüpload naar Salesforce, het automatisch naar SharePoint is verplaatst. Er blijft een koppeling in Salesforce bestaan om bestanden op te halen, maar het bestand zelf bevindt zich veilig in SharePoint.

Na de configuratie controleert Document Extractor documenten die betrekking hebben tot CRM-accounts, contactpersonen, leads, opportunities, offertes, orders, activa en e-mails, inclusief bijlagen, en maakt het de juiste mapstructuur aan in SharePoint. Zodra het bestand is uitgepakt of 'stubbed', blijft er een link in uw CRM staan, maar het fysieke bestand wordt opgeslagen in SharePoint.