Управление документами Salesforce в SharePoint

  • Управление работой с клиентами через Salesforce наряду с управлением документами и совместной работой в SharePoint идеально подходит многим компаниям.
  • Такая комбинация позволяет пользователям Salesforce и сотрудникам с доступом к SharePoint работать с данными клиента.
  • Как же Вам воспользоваться такой интеграцией и автоматически перемещать документы, папки и многое другое из Salesforce в SharePoint?
С помощью Document Extractor, специально созданного для Salesforce platform™

Document Extractor Built for Salesforce platform™

Представьте ситуацию, когда несколько групп людей из разных мест нуждаются в доступе к зачастую разрозненным данным о клиентах. Иногда менеджеры по продажам постоянно обновляют информацию о клиенте в Salesforce, загружая контракты либо коммерческие предложения.

Но другим членам команды нужен доступ только к конкретным данным клиента, файлам или папкам. Вместо того, чтобы вести их на Salesforce, почему бы автоматически не переместить необходимые им данные в SharePoint? Таким образом, каждый раз, когда файл загружается в Salesforce, Document Extractor перемещает его в SharePoint. Ссылка на него останется в Salesforce, но сам файл будет надежно хранится в SharePoint.

После установки служба отслеживает документы, связанные с аккаунтами CRM-системы: контакты, лиды, предложения, заказы, почту, включая вложения и создает соответствующую структуру папок в SharePoint. Вы выбираете, что именно извлекать, когда и с какими параметрами.

Вы можете использовать Document Extractor бесплатно 30 дней, либо пообщаться с нашими специалистами о ваших требованиях.

Сокращает расходы на хранение файлов в CRM

Сохраняет целостность документов

Улучшает управление электронной почтой

Размещение файлов в нескольких аккаунтах SharePoint

Мы профессионально занимаемся интеграцией бизнес-приложений - CRM, ERP, XRM. Мы уже разработали более 30 коннекторов для таких систем и этот список постоянно растёт.

НАШИ НАГРАДЫ