"Document Extractorは、営業担当者が必要としていることを知らなかったツールであり、今ではそれなしでは生きていけない。
- アンドレア・ゲティ、ドーマン・プロダクツ社シニア・システム・アナリスト
お客様の声: ドーマン製品株式会社エヌ・ティ・ティ・エー・エス・シー
本社: コルマー、フィラデルフィア
活動内容:乗用車、小型トラック、大型トラック用の交換部品とファスナーのサプライヤー。
製品の用途: Document Extractor
ドーマン製品は、自動車アフターマーケット向けに革新的な修理ソリューションを提供しています。1918年に設立され、ペンシルバニア州コルマーに本社を置くドーマンは、アメリカンドリームを体現しています。単純な交換部品を製造していた2人の兄弟によって設立されたDormanは、現在では株式公開されたグローバル企業として、自動車のほぼすべての領域に対応する高度に複雑な部品や電子機器を含む80,000種類以上の製品を製造しています。
アンドレア・ゲティ、シニア・システム・アナリストドーマンに入社して約24年、会社と共に成長してきました。最近では、SharePointの管理者として、ビジネスプロセスの自動化やコンテンツ管理に取り組んでいます。そのため、ドキュメントフロー最適化の課題が発生したとき、それに対処するのは専門家のためでした。
Salesforce 用の文書管理ソリューションが必要でした。
私たちのチームが探していたのは Salesforceで文書を保存し、オンラインで編集できる文書管理ソリューション'とアンドレア・ゲッティは言う。会社の Salesforceの採用では、クロールの段階ではありましたが、CRMの添付ファイルのチームワークでは、すでに明確な痛みのポイントが示されていました。 プロセスと一緒に移動する文書は、数式を含む大きなエクセルのスプレッドシートです。営業担当者は、OneDrive、SharePoint、デスクトップなど、あらゆる場所に保存していました。最新バージョンを見つけ、他の人がすでに行っていることを自分が行っていないことを確認するのは大変な作業でした」とDormanの担当者は説明しています。
より良いプロセスが必要だった. So, 最初にやったのは ファイル接続, Salesforceの標準オプションでOneDriveとSharePointに接続しています。使えるようになるまでに3週間かかりました。私たちはコアCRMチームと一緒にパイロットを開始しました - そして、それは私たちが必要としていることをしていないことに気づきました。
ソリューションを探していたドーマンチームは、SalesforceのFiles Connect Directorに連絡を取り、要件を説明した後、Document Extractorを紹介されました。
'Document Extractorはすべての条件を満たしています。
Document Extractor by Connecting Software は、SalesforceからSharePointにドキュメントとファイルを転送し、代わりにSalesforceにドキュメントへのリンクを残すバックグラウンドで動作するサービスです。これにより、ドキュメントへのより便利なアクセス、費用対効果の高いファイルストレージ、ドキュメントのより良い管理が可能になります。
Document Extractorを試験的に使用してみたところ、私たちが求めていたすべての機能を備えていることがわかりました。オンライン編集機能を提供し、どのバージョンのドキュメントを使用しているかを考える必要がありません。 - itは最新のバージョンをプルアップするだけです。Document Extractorで。 エンドユーザーにシームレスなプロセスを提供します。.彼らはそこにあることに気づかない。
SharePointの管理者として、彼女はDocument Extractorに付属する「セーフティネット」を楽しんでいます。オンライン編集はSharePointを介して行われるため、何か問題が発生した場合にドキュメントのバージョンを元に戻すことができます。私たちは、多くのプロセス改善を行ってきました。.Dドキュメントは複数のステップを通過することになります。今、私たちは 掻き分ける それらのドキュメントの様々なコピー。1つのドキュメント-1つの真実のソース』。
使いやすさ
起動すると、Document Extractorは24時間365日リアルタイムで動作します。, SalesforceからSharePointにファイルを自動でスタブ化。
Andrea Getty氏がさらに説明するように、Dorman氏は最近、Salesforce Summer '20に参加しました。 をリリースしたところ、Document Extractorでサービスを再起動することになったそうです。「大したことはない、2分で終わった。月曜にチームがオンラインに戻った後、私はその様子を見ていたのですが、彼らはSalesforceに何百ものドキュメントをアップロードしたはずです。彼らはSalesforceに何百ものドキュメントをアップロードしていましたが、アプリがそれらを吸い上げてSharePointに格納したのです。そして、誰もそれに気づかなかったのです」。
専門家が評価したもう一つの特徴は マネージドパッケージ というツールを使っています。'Document Extractorのために維持する必要のある別世界を持っていません。あるいは、実行ファイルを検索することも、例えばメールの中のすべてSalesforceアプリケーション内に含まれています。
アンドレア・ゲティは、30年に及ぶIT業界でのキャリアの中で、多くのソフトウェアを導入してきました。Document Extractorは、インストールとカスタマーサポートの観点から、最も簡単なものの1つでした。
コンボで改善すべき点として、同社担当者によると、SalesforceからSharePointへのパーミッション設定の持ち運びがあるとのこと。'でも、Salesforce側ではブロックされているという情報を得ました。とにかく、Connecting Softwareのチームに手伝ってもらって、リーダーチームが受け入れられるようなパーミッション周りのセキュリティ構成にしてもらいました。となっています。 Connecting Softwareと一緒に仕事ができて光栄です。’.
Document Extractorでコスト削減
Document Extractorは、莫大なコスト削減の機会も提供します。SalesforceはMBあたりのストレージに課金されるため、重い添付ファイルを削除してSharePointへのリンクに変えることで、大規模な組織では違いが出てきます。そしてDormanはそれに気づきました。
IT担当者として、私は一般的にドルとセントを見ません。しかし、私が必要とするのは ROIを証明するために - と言っていました。弊社のSalesforce管理者は、コスト削減のためにDocument Extractorを希望していました。 技術的な観点から使い勝手の良さを見ています。ということで, 双方の問題を解決してくれるので、中間地点で出会うことができました」とAndrea Gettyは説明する。
お持ち帰り
私たちは 欣喜雀躍 Document Extractorにドーマンを乗せるために
"私たちは ごきげんよう ドーマン Document Extractorで彼らの課題を解決しました。T彼のアプローチは非常に 専門家 - 欲しいものを明確にすることができる捌く. W雌鳥 専門家 りょうめんs しごと 共にしかし、あなたが受け取るものは、素晴らしい結果です」。 Connecting SoftwareのCEOトーマス ベルンドルファー.
お客様はどのように感じているのでしょうか？
ドーマンの一員となり、信頼できるベンダーと協力しながら成長を目の当たりにすることができて、とても刺激的でした。当社のSalesforceアーキテクチャにDocument Extractorを採用しています。 憂慮深い 文書管理の問題について、このパズルを解決するのに役立ちました。と言う アンドレア・ゲッティ‘Salesforceとの連携により、当社のビジネスを次のレベルに引き上げることができると確信しています。’.