"似たようなことをしようと、こちら側の開発努力を分析しました。少なくとも4分の1の機能を手に入れるためには 多額の開発費と金銭的な投資が必要になることに気付きました"
ブライアン・ハンセカーアプリケーション開発ディレクター
フリーダムグラフィックシステムズについて
イリノイ州オーロラを拠点とするフリーダム・グラフィック・システムズは、1対1のダイレクトメール、メーリング、ロジスティクスソリューションを提供する大手プロバイダーです。
チャレンジ
売上とビジネスチャンスの増加に伴い、Freedom Graphic Systemsは、CRMストレージが非常に高価であったため、元々のスプレッドシートベースのプロセスを放棄し、Office 365とSharePointを組み合わせたCRMプラットフォームをオンラインで導入して文書を保存する必要がありました。
同社のCRMシステムは、営業担当者が顧客との関係を管理するために利用し、経営者がビジネスチャンスや進捗状況を把握するために利用しています。このように2つのユーザーグループが厳密に定義されているため、SharePointのDynamics CRMのカスケード権限を明確にして、適切なアクセスレベルを確保する必要がありました。
7人の熟練した社内開発者を抱え、カスタム統合ソリューションを検討していました。しかし、固有のコストとリスクを分析した結果、すぐに使える専門家によるソリューションを選択することにしました。
解決策
彼らが選んだのは CB Dynamics CRM - SharePoint パーミッションリプリケータとの結論に至りました。また、リスクと先行費用を最小限に抑えるために、継続的かつシームレスなサポートを保証するSaaSモデルを選択しました。
結果
"CB Replicatorの最大の喜びの一つは、実装の容易さでした。CRM インスタンスにポイントし、SharePoint インスタンスにポイントしました。そして、私たちが期待していた通りに、CB Replicatorにその仕事をさせました。これまでのところ、インシデントは発生していません。これまでのところ、インシデントが発生したことは一度もありません。
この小さなバックグラウンドアプリケーションは、Dynamics CRMのパーミッションの変更を常に監視し、それをSharePointに正確に複製することで、すべてのデータ項目の正しいアクセスレベルを確保し、クライアント側での手動メンテナンスを必要としません。
"CB Replicatorというツール自体は、決して壮大なものではありません。 それについて何も畏敬の念を抱かせるものはありません。 派手さや華やかさもありません。 壮大なものは、私たちがそれに入る必要がないということです - 私が意味するのは、これまで。それは全くそれに継続的なメンテナンスを必要としません。 この会話がなかったら、更新の時期が来るまでは、誰も更新しようとは思わなかったでしょうね。とブライアンは締めくくっている。
ブライアンと彼のチームは、重要なビジネス文書がCRMエンティティと同様に保護されていることを安心して、組織のビジネス価値の向上に専念することができるようになりました。