"Eu daria ao Connecting Software um 10 em cada 10, porque eles eram flexíveis para se ajustar às nossas necessidades e rápidos para fornecer as respostas necessárias".
- Yanick Martin, Gerente Sênior de Projetos
Banco de Desenvolvimento de Negócios do Canadá
Cliente: Banco de Desenvolvimento de Negócios do Canadá
País: Canadá
Atividade: Serviços financeiros
Aplicação do produto: CB Exchange Server Sync e Exchange / Outlook Content Censor
O Desafio
A BDC Capital, o braço de investimento da BDC e o mais ativo investidor de capital de risco no Canadá, precisava de uma nova plataforma de CRM (Customer Relationship Management).
Eles precisavam de uma forma de filtrar a informação antes de a exporem a Afinidade a nova plataforma de CRM e inteligência de relacionamento. O arquiteto de soluções da BDC encontrou o Connecting Software e pensou CB Exchange Server Sync pode ser a forma de resolver este desafio.
“CB Exchange Server Sync é um componente chave", acrescenta Yanick. Ele permitiu a criação de um segundo conjunto de informações que foi sincronizado com o conjunto original, mas filtrado de acordo com as regras. Afinidade obtém a informação deste segundo conjunto de dados filtrados.
O sistema também precisava das seguintes especificações:
- Sincronização unidireccional a partir de caixa de correio de origem para o destino.
- Filtragem para que as comunicações consideradas internas possam ser excluídas. A distinção entre interno e externo foi possível através do domínio e de regras especiais para que os parceiros especiais também pudessem ser tratados como internos.
- Segurança..., exigindo especificamente que a transmissão de e-mail seja sempre encriptada.
Em resumo, a BDC procurava uma solução robusta para obter cópias filtradas das caixas de correio de uma forma totalmente automática, que não exigisse a interacção do utilizador. Se você acha que isso parece um pouco complicado, Yanick concordaria com você: "Era um projecto complexo."
A Solução
Esta solução tornou-se uma realidade no Verão de 2020.
"O produto original não nos deu todas as capacidades de que precisávamos", observou Yanick. "Então, a equipa do Connecting Software trabalhou connosco para entregar um produto personalizado." A partir do CB Exchange Server Sync, várias modificações foram feitas pela equipe do Connecting Software, transformando-o em uma solução ainda mais poderosa com forte capacidade de filtragem.. "Sem a sua flexibilidade para satisfazer as nossas necessidades neste componente CB Exchange, o projecto teria parado", reconhece Yanick.
A solução final foi instaladas nas instalações da empresa e configurado para permitir:
- Restrições de e-mail
- Ao sincronizar as caixas de correio dos usuários, as mensagens são filtradas para excluir quaisquer e-mails que sejam considerados internos com base no domínio ou endereços de e-mail específicos.
- Os e-mails filtrados não vão para o destino.
- O filtro pode ser um filtro de inclusão ou um filtro de exclusão.
- O filtro pode ser baseado na origem e destino dos e-mails (campos De, Para, CC e BCC), bem como em certas palavras-chave no assunto e corpo dos e-mails, no nome do arquivo anexo, ou no nome da categoria.
- Os anexos podem ser removidos da sincronização
- Os administradores definem o filtro ao nível do domínio e subdomínio. Uma interface de usuário mostra domínios e subdomínios a serem excluídos da replicação.
- Todas as pastas da caixa de correio e suas subpastas podem ser sincronizadas e filtradas.
- Restrições do calendário
- Ao sincronizar os itens do calendário dos usuários, esses itens são filtrados utilizando os nomes dos arquivos de assunto, corpo ou anexo do item, status, categorias ou e-mails dos participantes.
- O monitoramento dos campos Obrigatório, Opcional e Recursos dos itens do calendário é usado para decidir se um item do calendário será filtrado.
- Os anexos podem ser removidos da sincronização
Conclusão
Perguntamos a Yanick se a BDC Capital estava feliz com o resultado: "O projecto foi uma grande conquista. Na verdade, temos sido contactados por muitas outras empresas que procuram compreender como realizamos esta tarefa inovadora".
A boa notícia para outras organizações é que a solução desenvolvida está agora integrada numa solução "out-of-the-box" - Exchange / Outlook Content Censor. Todos os Servidores Exchange a partir da versão 2013 são suportados, incluindo online/Office365. A sincronização pode ser feita com caixas de correio no mesmo servidor, num servidor diferente na mesma organização (inquilino Office 365), ou num inquilino Office 365 totalmente diferente. Toda a comunicação é encriptada via TLS (Transport Layer Security) quando as caixas de correio estão em servidores diferentes / Office 365 locatários.
Ficamos felizes em descobrir que a equipe da BDC ficou satisfeita com o serviço que recebeu do Connecting Software. Aqui está como eles colocam isso: "Os nossos aspectos favoritos de trabalhar com a sua equipa eram que compreendesse as nossas necessidades e tivesse uma reacção rápida para adaptar o seu produto para nos permitir alcançar os resultados de negócio de que precisávamos."