Document Extractor
Built for Salesforce platform™
documenten opslaan (beheren) in SharePoint?
Heb je een Salesforce org?
Het is geweldig voor klantenbeheer. Maar niet zo geweldig voor het beheer van klantendocumenten. Cloudopslag brengt risico's met zich mee voor uw bedrijf. En er zijn betere systemen, zoals SharePoint, om documenten te beheren en de toegankelijkheid van belangrijke informatie te beveiligen.
U kunt één dienst gebruiken: Document Extractor, om al uw Salesforce-documenten automatisch, en in real-time, te verplaatsen naar SharePoint op locatie.
Kosteneffectieve bestandsopslag
Realiseer aanzienlijke kostenbesparingen door uw bestanden op te slaan in SharePoint
Volledige controle over documenten
Blijf aan de regels voldoen, handhaaf de beveiliging en integriteit van documenten
Gemakkelijke toegang
Toegang tot uw bestanden in SharePoint vanaf meerdere platforms
Aangepaste configuratie
Stel de service in om bestanden te stubben hoe en wanneer het voor u het beste is
Hoe werkt het?
Document Extractor bewaakt documenten met betrekking tot Salesforce-accounts, contactpersonen, leads, kansen, offertes, contracten, orders, activa en e-mailberichten,
en creëert de juiste mapstructuur in SharePoint.
Nadat u een bestand hebt geüpload naar Salesforce, wordt het gedetecteerd door de service die op de achtergrond draait, die een kopie van het geüploade bestand uploadt in SharePoint. Vervolgens wordt in Salesforce een koppelingsbestand gemaakt dat naar die SharePoint-locatie wijst. Het oorspronkelijke bestand in Salesforce wordt verwijderd.
Hetzelfde gebeurt met bestaande bestanden op het moment van installatie. Ze worden overgedragen naar SharePoint en een link wordt achtergelaten in hun plaats in Salesforce. Als u niet alle bestaande bestanden wilt overbrengen, kunt u een datum opgeven en alleen de bestanden overbrengen die na die datum zijn gemaakt.
Kenmerken
Ondersteunt de nieuwste Salesforce Lightning-ervaring
Blijf uw productiviteit opvoeren en laat uw documentbeheer in SharePoint over aan onze stoppingsdienst.
Slaat Salesforce document
opslagkosten
Zodra een bestand naar SharePoint is gestubbed, wordt het origineel uit Salesforce verwijderd, maar er blijft een link bestaan die naar het oorspronkelijke bestand in SharePoint verwijst.
Handhaaft de integriteit van documenten
Stubbed bestanden hebben dezelfde naam en extensie als de originele bestanden en ze zijn doorzoekbaar binnen Salesforce Global search
Verbetert het beheer van e-mail
Nadat u e-mail hebt verzonden, zal de dienst automatisch e-mailbijlagen stubben. Met aangepaste instellingen hebt u volledige controle over het proces.
Verplaatst bestanden naar meerdere SharePoint dozen
De dienst verplaatst documenten naar één SharePoint "box" (siteverzameling) tegelijk, en verplaatst bestanden automatisch naar de volgende wanneer de eerste box vol is.
Blockchain verzegeling beschikbaar
Als u de CB Blockchain Seal optie wordt elk bestand dat naar SharePoint wordt verplaatst, automatisch verzegeld. Elke belanghebbende kan op elk moment controleren of er niet met de verzegelde bestanden is geknoeid.
Kies inzetoptie
Voordelen
SaaS
- Geen installatie, geen onderhoud
- Snelle set-up en 24/7 stabiliteit
- Schaalbaar naar uw behoeften
- Beveiligd Azure-portaal
Zelf gehost
- Dienst op locatie / eigen cloud draaien
- Vermijd het betalen voor extra dataverkeer
- Naleving van gegevensopslag waarborgen
- Optimaliseer het beheer van klantendossiers
Sla uw Salesforce-documenten op een slimmere manier op
Bekijk een productdemo
Salesforce, Sales Cloud, en andere zijn handelsmerken van salesforce.com, inc,
en worden hier met toestemming gebruikt.
Succesverhaal van een klant
Amerikaanse Automotive Aftermarket bedrijf het opzetten van een Salesforce naar SharePoint Integratie ze zijn eindelijk blij met
"Document Extractor is zo'n tool waarvan onze verkopers niet wisten dat ze het nodig hadden, en nu ze het hebben kunnen ze niet meer zonder."
Andrea Getty
Senior systeemanalist bij Dorman Products, Inc.
Document Extractor maakt beter documentbeheer mogelijk voor Britse overheidsorganisatie
"Toen we Document Extractor voor het eerst vonden, dachten we dat als het zou doen wat er op het blikje stond, het al onze dozen zou vullen. En dat deed het ook: gewoon een basisconfiguratie, en het werkte de eerste keer!"
Chris Lynch.
Directeur van Chris Lynch IT Consulting
Verwante oplossingen
Database Salesforce Sync
CB Blockchain Seal for SharePoint
CB Salesforce Exchange Sync
CB Document Metadata Reporting
Aanbeveling door Ana Neto, onze Technisch Adviseur
Vertrouwd & Gecertificeerd
