Document Extractor
Built for Salesforce platform™
le stockage (la gestion) de documents dans SharePoint ?
Avoir une organisation Salesforce ?
C'est excellent pour la gestion de la relation client. Mais pas pour la gestion des documents des clients. Le stockage en nuage comporte des risques pour votre entreprise. Il existe de meilleurs systèmes, comme SharePoint, pour gérer les documents et sécuriser l'accès aux informations importantes.
Vous pouvez utiliser un seul service : Document Extractor, pour transférer tous vos documents Salesforce automatiquement et en temps réel vers le service SharePoint sur site.
Un stockage de fichiers rentable
Réalisez des économies importantes en stockant vos fichiers dans SharePoint
Contrôle total des documents
Respecter la réglementation, maintenir la sécurité et l'intégrité des documents
Un accès pratique
Accédez à vos fichiers dans SharePoint à partir de plusieurs plateformes
Configuration personnalisée
Configurer le service de fichiers souches de la manière et au moment qui vous conviennent le mieux
Comment cela fonctionne-t-il ?
Document Extractor surveille les documents relatifs aux comptes Salesforce, aux contacts, aux pistes, aux opportunités, aux devis, aux contrats, aux commandes, aux actifs et aux messages électroniques,
et crée la structure de dossier appropriée dans SharePoint.
Après avoir téléchargé un fichier dans Salesforce, il est détecté par le service fonctionnant en arrière-plan, qui télécharge une copie du fichier téléchargé dans SharePoint. Ensuite, un fichier de lien pointant vers cet emplacement SharePoint est créé dans Salesforce. Le fichier original dans Salesforce est supprimé.
La même chose se produit pour les fichiers existants au moment de l'installation. Ils sont transférés vers SharePoint et un lien est laissé à leur place dans Salesforce. Si vous ne souhaitez pas transférer tous les fichiers existants, vous pouvez spécifier une date et ne transférer que les fichiers créés après cette date.
Caractéristiques
Soutient la dernière expérience de Salesforce Lightning
Continuez d'améliorer votre productivité et laissez notre service de pointe s'occuper de la gestion de vos documents dans SharePoint.
Slashes Document de la force de vente
coûts de stockage
Une fois qu'un fichier est transféré à SharePoint, l'original est supprimé de Salesforce mais un lien reste en place, pointant vers le fichier original dans SharePoint.
Maintient l'intégrité des documents
Les fichiers stubbed ont le même nom et la même extension que les fichiers originaux et sont consultables dans Salesforce Global search
Améliore la gestion du courrier électronique
Après l'envoi d'un courriel, le service envoie automatiquement des pièces jointes. Des paramètres personnalisés permettent de contrôler entièrement le processus.
Déplacement des fichiers vers plusieurs boîtes SharePoint
Le service déplace les documents vers une "boîte" SharePoint (collection de sites) à la fois, en déplaçant automatiquement les fichiers vers la suivante lorsque la première boîte est pleine.
Scellement de la chaîne de blocs disponible
Si vous activez le CB Blockchain Seal En option, chaque fichier déplacé vers SharePoint est automatiquement scellé. Toute partie prenante peut vérifier à tout moment que les fichiers scellés n'ont pas été altérés.
Choisir l'option de déploiement
SaaS
Pour les cas de non-installation, branchez et oubliez
l'intégration via notre portail SaaS
Self-hosted
Pour ceux qui ont besoin de maintenir
le contrôle total de l'intégration
Avantages
SaaS
- Pas d'installation, pas de maintenance
- Une mise en place rapide et une stabilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Adapté à vos besoins
- Portail sécurisé construit en azur
Self-hosted
- Exploitation du service dans les locaux / propre nuage
- Éviter de payer pour un trafic de données supplémentaire
- Assurer la conformité du stockage des données
- Optimiser la gestion des dossiers clients
Stockez vos documents Salesforce de manière plus intelligente
Regarder une démo de produit
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et sont utilisés ici avec autorisation.
L'histoire d'une réussite client
Une société américaine de pièces de rechange automobile a mis en place une force de vente pour l'intégration de SharePoint dont elle est enfin satisfaite
"Le Document Extractor est un outil dont nos vendeurs ne savaient pas qu'ils en avaient besoin, et maintenant qu'ils l'ont, ils ne peuvent plus s'en passer".
Andrea Getty
Analyste principal des systèmes chez Dorman Products, Inc.
Document Extractor permet une meilleure gestion des documents pour une organisation gouvernementale britannique.
"Lorsque nous avons découvert Document Extractor, nous avons pensé que s'il faisait ce qu'il disait sur la boîte, il cocherait toutes nos cases. Et c'est ce qu'il a fait : une simple configuration de base, et il a fonctionné du premier coup !"
Chris Lynch
Directeur de Chris Lynch IT Consulting
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Recommandation d'Ana Neto, notre conseillère technique
Confiance et certification
