Document Extractor
Built for Salesforce platform™
Memorizzare (gestire) i documenti in SharePoint?
Hai un'org di Salesforce?
È ottimo per la gestione delle relazioni con i clienti. Ma non così grande per la gestione dei documenti dei clienti. Il cloud storage comporta dei rischi per il tuo business. E ci sono sistemi migliori, come SharePoint, per gestire i documenti e garantire l'accessibilità alle informazioni importanti.
È possibile utilizzare un unico servizio: Document Extractor, per spostare tutti i documenti Salesforce automaticamente, e in tempo reale, nei locali SharePoint.
Archiviazione dei file a costi contenuti
Ottenete un notevole risparmio sui costi memorizzando i vostri file in SharePoint
Pieno controllo sui documenti
Mantenere la conformità, mantenere la sicurezza e l'integrità dei documenti
Accesso comodo
Accedi ai tuoi file in SharePoint da più piattaforme
Configurazione personalizzata
Impostare il servizio su stub files come e quando è meglio per voi
Come funziona
Document Extractor monitora i documenti relativi ad account Salesforce, contatti, lead, opportunità, preventivi, contratti, ordini, risorse e messaggi e-mail,
e crea la struttura di cartelle appropriata in SharePoint.
Dopo aver caricato un file su Salesforce, questo viene rilevato dal servizio in esecuzione in background, che carica una copia del file caricato in SharePoint. Successivamente, in Salesforce viene creato un file di collegamento che punta a quella posizione SharePoint. Il file originale in Salesforce viene eliminato.
La stessa cosa accade ai file esistenti al momento dell'installazione. Vengono trasferiti nell'SharePoint e al loro posto viene lasciato un collegamento nell'Salesforce. Se non si desidera trasferire tutti i file esistenti, è possibile specificare una data e trasferire solo i file creati dopo tale data.
Caratteristiche
Supporta l'ultima esperienza di Salesforce Lightning
Continuate a migliorare la vostra produttività in modo epico e lasciate che il nostro ostinato servizio si occupi della gestione dei vostri documenti in SharePoint.
Freccia il documento della forza vendita
.
costi di stoccaggio
Una volta che un file è bloccato a SharePoint, l'originale viene cancellato da Salesforce ma rimane un link che punta al file originale in SharePoint.
Mantiene l'integrità del documento
I file bloccati hanno lo stesso nome e la stessa estensione dei file originali e sono ricercabili all'interno di Salesforce Global search
Migliora la gestione delle e-mail
Dopo l'invio dell'e-mail, il servizio archivia automaticamente gli allegati di posta elettronica. Le impostazioni personalizzate consentono il pieno controllo del processo.
Sposta i file su più scatole SharePoint
Il servizio sposta i documenti in una "scatola" (site collection) SharePoint alla volta, spostando automaticamente i file nella successiva quando la prima scatola è piena.
Sigillatura Blockchain disponibile
Se si attiva il CB Blockchain Seal ogni file spostato su SharePoint viene automaticamente sigillato. Qualsiasi stakeholder può verificare che i file sigillati non siano stati manomessi in qualsiasi momento in futuro.
Scegliere l'opzione di distribuzione
SaaS
Per non installare, collegare e dimenticare
integrazione tramite il nostro portale SaaS
Vantaggi
SaaS
- Nessuna installazione, nessuna manutenzione
- Configurazione veloce e stabilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- Scalabile secondo le vostre esigenze
- Portale sicuro costruito in azzurro
Autoospitato
- Eseguire il servizio nei locali / proprio cloud
- Evitare di pagare per il traffico dati extra
- Garantire la conformità della memorizzazione dei dati
- Ottimizzare la gestione dei file dei clienti
Memorizzate i vostri documenti Salesforce in modo più intelligente
Guarda la demo di un prodotto
Salesforce, Sales Cloud e altri sono marchi commerciali di salesforce.com, inc,
e vengono utilizzati qui con il permesso.
Storia di successo del cliente
American Automotive Aftermarket Company ha istituito una forza vendita per l'integrazione SharePoint che sono finalmente felici di
"Document Extractor è uno strumento di cui i nostri venditori non sapevano di aver bisogno, e ora che ce l'hanno non possono vivere senza"".
Andrea Getty
Analista di sistemi senior presso Dorman Products, Inc.
Document Extractor consente una migliore gestione dei documenti per l'organizzazione governativa del Regno Unito
"Quando abbiamo trovato l'Document Extractor per la prima volta, abbiamo pensato che se avesse fatto quello che c'era scritto sulla scatola, avrebbe spuntato tutte le nostre caselle. E l'ha fatto: solo la configurazione di base, e ha funzionato al primo colpo!
Chris Lynch
Direttore di Chris Lynch IT Consulting
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Raccomandazione di Ana Neto, il nostro consulente tecnico
Affidabile e certificato
