Garantizar que su migración de Dynamics 365 on Premise a la nube no destruya las integraciones que necesita

La famosa base de datos Adventure Works DW (Datawarehouse) de Microsoft (descarga disponible al final), nos va a servir de base para esta demostración. Mostraremos lo fácil que es integrar sus procesos existentes con Microsoft Dynamics 365 Online utilizando la Plataforma Connect Bridge.

En el siguiente procedimiento, utilizaremos SSMS (SQL Server Management Studio) para gestionar su base de datos SQL Server:

1 - Una vez configurada la base de datos AdventureWorks, verá el esquema de la base de datos en la ventana del Explorador de Objetos, como en la siguiente imagen.

Al expandir el nodo de catálogos en el TreeView, podemos ver todo el esquema proporcionado por Dynamics 365, tal y como se vería al acceder a una base de datos normal. Pero esto es, de hecho, una abstracción con llamadas a la API que se ejecutan en segundo plano para que sea así de sencillo en el front-end.

El uso de este procedimiento de 3 pasos le permitirá crear cualquier tipo de integración y/o personalizar los procesos existentes. Echemos un vistazo a lo que utilizan los usuarios de todo el mundo.

En caso de que te preguntes por qué necesitarías hacer esto en primer lugar, aquí hay dos escenarios comunes que pueden golpear cerca de casa:

Escenario 1

La empresa para la que trabaja todavía utiliza Microsoft Dynamics CRM on-premise, y actualmente están en proceso de migración a Microsoft Dynamics 365 Online. Tienen varias integraciones entre de sus bases de datos del servidor SQL a su Microsoft Dynamics CRM on-premise.

El problema es, no se puede conectar con la base de datos de Microsoft Dynamics 365 Online directamentey como resultado, empiezas a preguntarte si:

• Tendrá que crear, desde cero, todos los procesos utilizando el SDK de Dynamics CRM de Microsoft;
• Tendrá que crear, desde cero, todos los procesos utilizando la API Web;
• Tendrás que aprender C# para poder hacer todo esto;

Escenario 2

La empresa para la que trabajas tiene un sistema ERP hecho a medida con una base de datos SQL Server como back-end. Deciden utilizar Microsoft Dynamics 365 CRM como su propio sistema de gestión de relaciones con los clientes.

A continuación, les gustaría tener la capacidad de rellenar el CRM con los datos existentes de su sistema ERP de forma automatizada y mantener la coherencia de ambas partes.

Hacer este proceso manualmente es prácticamente imposible, ya que hay decenas de miles de registros que deben ser idénticos en ambos lados, incluyendo cuentas, contactos y productos.

Sin embargo, el equipo informático de la empresa no tiene mucha experiencia con los lenguajes y marcos de programación necesarioscomo C#, servicios REST o la API de CRM. Tienen experiencia con SQL, pero ¿puede ser útil? El gestor se pregunta si:

• Tendrán que contratar a una empresa consultora para que les realice este servicio.
• Dependerá de la citada consultora el mantenimiento y la incorporación de nuevas funcionalidades a medida que se amplíe su negocio.

Afortunadamente, la respuesta a todas estas hipotéticas preguntas es noY es de esperar que, a estas alturas, el uso del ejemplo anterior te esté sonando.

Con Connect Bridge, puede aprovechar sus habilidades actuales de forma eficiente Y mantener su software, bases de datos y procesos existentes.

Pero no tiene que confiar en nuestra palabra. Consulta el ejemplo paso a paso que aparece a continuación o, mejor aún, pide tu prueba gratuita y pruébalo tú mismo.

Preparación

1. Crea los siguientes desencadenantes (triggers):

--*****************************************************************************

CREATE TRIGGER [dbo].[OnDimCustomerInsert] ON [dbo].[DimCustomer] AFTER INSERT

AS

BEGIN

       SET                               NOCOUNT ON

 

       DECLARE @SQL                      VARCHAR(255)

       DECLARE @AccountId                VARCHAR(255)

       DECLARE @FirstName                VARCHAR(255)

       DECLARE @LastName                 VARCHAR(255)

       DECLARE @MiddleName               VARCHAR(255)

      

       SELECT @FirstName       = [FirstName],

              @LastName        = [LastName],

              @MiddleName      = [MiddleName]

       FROM INSERTED;

       SELECT @SQL = FORMATMESSAGE(INSERTAR EN LA CUENTA (Nombre) VALORES(''%s''); SELECCIONAR IDENTIDAD DE ALCANCE();',

       @FirstName + '-' + '-' + @LastName)

      

       CREATE TABLE #AccountId(ID VARCHAR(255))

       INSERT #AccountId

       EXEC(@SQL) AT D365_CRM

 

       SELECT @AccountId = ID from #AccountId

       UPDATE DimCustomer SET CustomerAlternateKey = @AccountId where FirstName = @FirstName y MiddleName = @MiddleName y LastName = @LastName

 

       PRINT @FirstName + ' ' + @MiddleName + ' ' + @LastName;

END

--*****************************************************************************

CREATE TRIGGER [dbo].[OnDimCustomerUpdate] ON [dbo].[DimCustomer] AFTER UPDATE

AS

BEGIN

       SET                               NOCOUNT ON

 

       DECLARE @SQL                      VARCHAR(255)

       DECLARE @AccountId                VARCHAR(255)

       DECLARE @FirstName                VARCHAR(255)

       DECLARE @LastName                 VARCHAR(255)

       DECLARE @MiddleName               VARCHAR(255)

      

       SELECT @AccountId       = [CustomerAlternateKey],

              @FirstName       = [FirstName],

              @LastName        = [LastName],

              @MiddleName      = [MiddleName]

       FROM INSERTED;

 

       SELECT @SQL = FORMATMESSAGE(UPDATE ACCOUNT SET Name=''%s'' WHERE ACCOUNTID=''%s'', @FirstName + '-' + '-' + @LastName, @AccountId)

       EXEC(@SQL) AT D365_CRM;

       PRINT @FirstName + ' ' + @MiddleName + ' ' + @LastName;

 

END

3 -Abra su instancia Dynamics 365 Online y navegue hasta las Cuentas. En el siguiente paso insertaremos 3 nuevos registros para 'ABC Technology', 'Billy Charity' y 'Tom Cat'. En este momento, todavía no están en Cuentas.

Probando

 1 - En SSMS abra una nueva ventana de consulta y pegue lo siguiente:

INSERT INTO [AdventureWorksDW].[dbo].[DimCustomer] (FirstName, MiddleName, LastName, CustomerAlternateKey) values (Tecnología ABC, '' ,"GMB, "CT0001);

INSERT INTO [AdventureWorksDW].[dbo].[DimCustomer] (FirstName, MiddleName, LastName, CustomerAlternateKey) values ('Billy Charity', '' ,"SA, "CT0002);

INSERT INTO [AdventureWorksDW].[dbo].[DimCustomer] (FirstName, MiddleName, LastName, CustomerAlternateKey) values ('Tom Cat', '' ,"ORG, "CT0003);

 

SELECT * FROM DimCustomer WHERE FirstName = Tecnología ABC;

SELECT * FROM DimCustomer WHERE FirstName = 'Billy Charity';

SELECT * FROM DimCustomer WHERE FirstName = 'Tom Cat';

2 - Ejecute los scripts pulsando F5 o el botón Ejecutar en SSMS.

Debería tener ahora 3 registros adicionales insertados en la Tabla de DimCustomer .

3 - Vuelva a navegar por sus cuentas Dynamics 365 y actualice. ¡Bingo!

Se han añadido 3 nuevas cuentas a Dynamics 365 sin tocar Dynamics 365. Genial, ¿verdad?

Pero espera un segundo, en la tabla DimCustomer, el campo CustomerAlternateKey tiene un número extraño. No son los valores que hemos insertado en primer lugar. En su lugar, tenemos el ID único de la cuenta generado en Dynamics 365. ¿Cómo es posible?

Si se observa detenidamente el trigger OnDimCustomerInsert, se observará que SELECT SCOPE_IDENTITY(); es el responsable de devolver el ID de la cuenta que se utilizará para actualizar la tabla DimCustomer. Eso será crucial para realizar las actualizaciones de las cuentas existentes en Dynamics 365 cuando se modifique un registro en la tabla DimCustomer.

Para probar nuestro punto, actualiza los registros creados ejecutando en SSMS el siguiente código:

UPDATE [AdventureWorksDW].[dbo].[DimCustomer] SET LastName = "LTD WHERE CustomerAlternateKey = 'account(9a1bc5cb-6ad7-e811-a96f-000d3a2cb90b)';

NOTA: SUSTITUYA account(9a1bc5cb-6ad7-e811-a96f-000d3a2cb90b) CON LOS VALORES GENERADOS EN SU ENTORNO.

Después de ejecutar las actualizaciones para las 3 cuentas, este es el resultado en Dynamics 365.

Estos son ejemplos sencillos, pero demuestran cómo funciona en la práctica. Es una solución escalable y potente que permite sin problemas:

• Centralice todo lo que antes estaba conectado a su Dynamics on-prem.
• Pase a la versión online de Dynamics y mantenga las integraciones existentes funcionando normalmente.

Y, no menos importante:

• No es necesario aprender ninguna tecnología o lenguaje de programación nuevo. Es tan fácil como puede ser.
• Puedes mejorar el proceso modificando los activadores.

También, si se ha desplazado inmediatamente hacia abajo para saber a qué otras soluciones Dynamics 365 puede conectarse fácilmente utilizando el Connect Bridge, ¡ésta es esa parte!

Lo son:

• Dynamics 365 Finanzas y operaciones;
• Dynamics 365 Business Central;
• Dynamics 365 Compromiso con el cliente.

¡Un placer!

Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbalo en el espacio de abajo y le responderemos lo antes posible.